Členská sekce
Napište mi 
Členská sekce
Napište mi
Jinými slovy profesionální finanční analýza. Je to základní stavební kámen pro získání reálného návodu, jak strategicky a co nejefektivněji dosáhnout vlastních finančních cílů.
Prioritou v této oblasti je ochrana Vás a Vaší rodiny před následky nečekaných životních událostí, jakými jsou například závažná onemocnění a poranění, invalidita, nebo dokonce smrt.
Probereme možnosti financování a objasníme nevyhnutelné právní záležitosti. Zabýváme se také vyhledáním nemovitosti nebo jejím spolehlivým a bezpečným prodejem.
Při správě portfolia mých klientů se řídím převážně ochranou majetku, tzv. „wealth protection“. Hlavním cílem je ochrana, zabezpečení a zajištění doposud vytvořeného majetku.
Sami si stanovíte, kdy chcete jít do penze a kdy se chcete na 100 % věnovat sobě, blízkým a koníčkům. Při správně zvolené strategii se takové fáze dá dosáhnout již během 15-25 let života.
Máte-li zájem o konkrétní službu, nebo se chcete jen na něco zeptat, neváhejte a pište přes kontaktní formulář.
Napište mi
První setkání je seznamovací. Jde především o zjištění potřeb, požadavků a přání klienta. Obě strany se musí poznat a vyhodnotit, zda o vzájemnou spolupráci stojí.
Další schůzka slouží k vysvětlení a prezentaci finančního plánu, optimalizaci veškerých detailů a odsouhlasení vybraného nejvhodnějšího řešení.
Třetí schůzka je spíše administrativní a slouží k ujasnění veškerých záležitostí ohledně naší dlouhodobé spolupráce.
Další setkání je servisné setkání, řešíme zde všechny otázky týkající se stávajícího portfolia a nezbytných kroků a úkonů pro dosažení všech Vašich finančních cílů.
Začátek nového roku je ideální příležitostí, jak se zamyslet nad svými finančními cíli a vytvořit plán, který vám pomůže dosáhnout stabilnějšího a spokojenějšího života. Finanční plánování a poradenství nejsou jen pro odborníky nebo ty, kteří se potýkají s problémy. Jsou klíčem k tomu, jak lépe spravovat své peníze, připravit se na nečekané situace a zajistit si splnění svých dlouhodobých snů.
Nový rok je tu a s ním přichází i změny, které ovlivní naše finance. Začátek roku je ideální čas, kdy si prověřit, jaké novinky přináší daňová legislativa a co to znamená pro naše příjmy a podnikání. Daňové změny v roce 2025 nejsou výjimkou, a proto jsme pro vás připravili stručný přehled toho nejdůležitějšího, co byste měli vědět.
Začít ve světě financí je jako vydat se na cestu do neznáma – může být plná příležitostí, ale také výzev a dočasných nejistot. Pokud jste se rozhodli nastoupit na tuto dráhu, gratuluji! Práce ve financích není jen o číslech, ale především o lidech, jejich přáních a životních cílech. V tomto článku bych rád sdílel pár klíčových rad, které vám mohou pomoci na vaší cestě k úspěchu.
Prostřednictvím krátkých videí vás provedu světem osobních financí. Díky členské sekci získáte přístup k exkluzivním materiálům.
Členská sekce
Investiční produkty zprostředkovávám jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 10942165 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.
Pojistné produkty zprostředkovávám jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO 10942165 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.
Spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 10942165 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a.s. IČO: 26439719
Bližší informace získáte www.brokertrust.cz/proklienty.
